安信策略芯联集成: 华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告内容摘要

（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告）安信策略

华泰联合证券担任芯联集成电路制造股份有限公司（简称“芯联集成”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的独立财务顾问，出具独立财务顾问报告。本次交易中，芯联集成拟通过发行股份及支付现金方式购买滨海芯兴等15名交易对方持有的芯联越州72.33%股权，交易价格为589,661.33万元。芯联越州主要从事功率半导体等领域的晶圆代工业务，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。本次交易前后，上市公司均无控股股东、实际控制人，不会导致控制权变更。根据备考审阅报告，交易完成后，上市公司归属于母公司股东的所有者权益规模将有所提升，但归母净利润及每股收益短期内受影响。标的公司具备未来持续盈利潜力，特别是在车规级SiC MOSFET和高端产品线方面展现出良好前景。交易对方承诺，本次交易取得的上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。此外，上市公司及交易相关方已作出多项承诺，确保交易合法合规，保护中小投资者权益。

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